Trên tầng F12 Center, không gian nơi những dị năng chiếm lĩnh, Baek Si-jin đang lặng lẽ tiếp tục với công việc kiểm tra viên chẩn đoán của mình. Anh giấu kín bộ mặt thật của mình, lẻn vào dưới vỏ bọc của một nhân viên hành chính tầm thường. Tuy nhiên, mọi kế hoạch của Si-jin đều bị đảo lộn khi gặp phải Jeong Tae-yul, một guide cấp A tài năng, người bắt đầu nuốt chửng anh bằng sự chân thành và quan tâm khó hiểu.
Những lời đề nghị từ Tae-yul trái ngược với ý định của Si-jin. Anh chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ và báo đáp ân tình của mười năm trước với Ham Geon-woo, Esper đã cứu anh khỏi bờ vực tử thần. Nhưng mỗi bước đi của anh, Tae-yul lại thường xuyên rình rập, khiến Si-jin không thể không chú ý đến sự hiện diện của hắn.
Tình cảm lúc này dường như rối ren và không thể lý giải được. Sự xuất hiện của Tae-yul khiến trái tim của Si-jin đập loạn, những cảm xúc lạ lùng chưa từng trải qua bắt đầu nảy nở trong lòng anh. Nhưng liệu đây chỉ là một trò chơi của số phận, khi Tae-yul lộ ra những đặc điểm kỳ lạ và quá khứ gai góc của mình.
Với sự phức tạp của tình huống, Si-jin và Tae-yul bắt đầu nhận ra rằng họ đều là những diễn viên chính trong trò chơi lớn của số phận, nơi mỗi bước đi đều có thể thay đổi mọi thứ. Liệu tình cảm lẫn lộn giữa họ có thể đưa họ tới cái kết hạnh phúc, hay chỉ là một trò đùa khắc nghiệt mà số phận đã sắp đặt từ trước. Bí mật, tâm lý, và tình yêu sẽ dẫn dắt họ đến đâu, chỉ có thể biết khi màn hình cuối cùng của trò chơi mở ra.