Khi ánh đèn âm u chiếu sáng, Seonwu đợi chờ trong căn phòng lạnh lẽo với tâm trạng bất an. Điệp viên ngầm trang phục kín đáo bước vào bữa tiệc xa hoa, nơi mà âm mưu và nguy hiểm luôn rình rập từng góc phố. Anh vừa giấu mình dưới vỏ bọc của một người giao cà phê, tìm kiếm dấu vết quan trọng về đường dây ma túy đen tối mà anh phải đối mặt.
Khi mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp, Seonwu vô tình gặp gỡ Seo Yohan - người đầy bí ẩn, luôn tìm cách giúp đỡ anh mỗi khi cần. Thế nhưng, sự quan hệ giữa họ không chỉ dừng lại ở mức giữa một điệp viên và một người qua đường. Bình thường, việc cuốn vào một mối quan hệ thể xác không bao giờ là phương án an toàn.
Nhưng đằng sau sự quyến rũ, những vụ đột nhập nguy hiểm, cả hai không thể ngờ rằng sự phản bội và thương đau sẽ kéo họ vào một cuộc đối đầu với mafia khét tiếng Yohan Romanov. Và khi Seonwu nhận ra sự thật đau lòng về vụ tai nạn định mệnh, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với quá khứ và tìm kiếm bí mật đen tối đằng sau chân dung của Yohan.
Mối thù giữa họ dường như không bao giờ kết thúc, với trò chơi nguy hiểm và những dự định chưa lộ ra. Mỗi bước đi, mỗi quyết định, điều đó sẽ đưa họ đến đâu, chỉ có thể biết khi bí ẩn của Eden được vén màn và những kẻ phản bội phải đối mặt với cái giá đắt nhất.