Trong màn đối đầu kinh hoàng giữa Vương tử Ike và Ma vương, hào quang của kiếm sắc và địa ngục huyền bí đều tạo nên bức tranh đầy ám ảnh. Ma vương cúi đầu trước sức mạnh của Ike, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì sự yếu đuối của bản thân mình. Anh ta là một con người với trái tim nhân từ, luôn không muốn gây ra tổn thương hay khổ đau cho bất cứ ai, thậm chí là kẻ địch.
Ike không hiểu rõ lắm về tình cảm của mình dành cho Ma vương. Cậu vốn chỉ muốn trừng phạt tên ác quỷ hung ác kia, nhưng dần dần, những cử chỉ nhẹ nhàng và quan tâm đến cậu từ phía Ma vương đã khiến trái tim Ike bắt đầu dậy sóng. Anh ta nhận ra rằng, bên dưới lớp vỏ tàn ác, Ma vương thật sự không phải là kẻ xấu xa như lời đồn.
Khi Ma vương thổ lộ về quá khứ của mình, về những nỗi đau và bất hạnh mà anh phải gánh chịu, Ike bắt đầu hiểu ra rằng, đằng sau vẻ ngoài man rợ của Ma vương là một trái tim ẩn sau dòng máu đỏ. Những ngày dần dần trôi qua, sự hiểu biết và tình cảm dành cho nhau ngày càng trở nên rõ ràng, khiến cho Ike không thể phủ nhận nổi tình yêu của mình dành cho Ma vương.
Và khi những tia nắng cuối cùng của ngày dần nhấn nhá vào lâu đài, Ike bất ngờ chợt nhận ra rằng, tâm hồn Ma vương chính là chìa khóa giúp anh tìm lại được chính mình. Hai người, từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt, đã tìm thấy nhau trong sự hiểu biết và tình yêu không thể nào lẫn lộn.
