Trải qua bao năm xa cách và biến cố, Lee Won cuối cùng cũng quyết định trở về quê nhà Busan để học cao học. Tâm trạng của anh tràn ngập những cảm xúc không rõ ràng. PTSD và trầm cảm đã biến Won thành một người khác, người không còn biết cách đối diện với thế giới bên ngoài.
Đến trường, Won không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy Seo Han Geon đang đứng trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng, biểu cảm không còn là của cậu học sinh mộng mơ ngày nào. Han Geon, người mà Won từng yêu thương đắm say, bây giờ trở nên xa lạ và lạnh lùng.
Những mảnh vỡ kí ức bắt đầu hiện lên trong tâm trí của Won. Những lời hứa, những vụng dại, và cuối cùng là cái chia ly không thể tránh khỏi. Nhưng liệu đằng sau vẻ lạnh lùng của Han Geon giờ đây có chứa đựng những bí ẩn, những lý do mà Won chưa từng biết?
Dần dần, Won khám phá ra rằng mọi chuyện không hề đơn giản như anh từng nghĩ. Bên dưới lớp vỏ bọc của Han Geon là một con người khác, một người đàn ông không chỉ là kẻ đầu gấu nổi tiếng mà còn là một linh hồn đầy vết thương.
Liệu tình cảm dành cho nhau của hai người liệu có thể được khơi dậy trở lại từ tro tan những năm tháng xa cách? Won và Han Geon sẽ phải đối mặt với quá khứ, với hiện tại và hành động để tìm ra đường đi cho tình yêu của mình.