Trong một đêm tối ẩm ướt, bao phủ bởi bóng tối huyền bí, Runofus - một binh nhì nhỏ bé nhát gan của Navy Team, đã vô tình bước chân vào lâu đài ma quỷ của Ma Vương. Đôi mắt lạnh lùng của Ma Vương tỏa sáng ánh mắt đầy quyền lực, làm cho Runofus rung động lo sợ.
Nhưng thay vì chết chóc như Runofus từng nghĩ, Ma Vương lại có hành động khác lạ: Ông mỉm cười, chào đón binh nhì vào lâu đài của mình. Càng lúc càng rõ ràng, Ma Vương không giống như bất cứ hình mẫu ma quỷ nào mà Runofus từng nghe đến. Ông ta lịch thiệp, lịch lãm và đôi khi... dễ thương?
Runofus không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông ta cảm thấy rối bời trước sự khác biệt giữa hình ảnh sặc sỡ của Ma Vương và vẻ tinh nghịch, dịu dàng mà Ma Vương thể hiện. Còn Ma Vương, ngược lại, thì lại không thể rời mắt khỏi ánh nhìn đầy thuần khiết của Runofus.
Những tình tiết bất ngờ, cao trào, và twist độc đáo sẽ dần hé lộ khi hai con người, cùng một thế giới nhưng hai hoàn cảnh đối lập, bắt đầu tìm hiểu nhau hơn. Dưới ánh sáng lẻ bóng của ngọn đèn cầu vồng, cuộc gặp gỡ giữa Ma Vương và Runofus không chỉ là sự gặp nhau của hai thế giới, mà còn là cơ hội để họ nhận ra rằng, đằng sau bề ngoài, tâm hồn họ đều thấu hiểu và cần đến nhau hơn họ từng nghĩ.