Trong ánh đèn lung linh của bữa tiệc đêm, Kyung Woo Hyun đứng đó với ánh mắt đắm chìm trong hồi ức về Han-a. Đã lâu rồi anh không gặp cậu, và nỗi nhớ nhung càng trở nên mãnh liệt khi bức tranh quý giá bị đánh cắp, mất hút khỏi cuộc đời anh. Nhưng khi bước vào căn phòng đông đúc, anh bất ngờ gặp lại Han-a, người mà anh thầm yêu mến suốt bao năm qua.
Sự hiểu lầm đã đẩy họ đến giây phút không thể nào quên được. Một kết thúc ngang trái, nhưng cũng là khởi đầu của một mối quan hệ phức tạp hơn. Woo Hyun bám theo Han-a, không chịu buông tay dù Han-a cho rằng đêm hôm đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Dần dần, lớp vỏ bọc của Han-a bắt đầu tan chảy trước sự chân thành và nhiệt huyết của Woo Hyun.
Nhưng đằng sau sự thân thiết và ngọt ngào ấy, có một bí mật đen tối đang chờ đợi phơi bày. Mỗi lúc Han-a cảm thấy hạnh phúc bên cạnh Woo Hyun, anh ta cũng cảm thấy áp đè bởi một sự lạnh lùng lạ thường. Và khi Woo Hyun dần khám phá ra sự thật ẩn giấu sau vẻ ngoài hoàn hảo của Han-a, cuộc sống của họ bắt đầu rối tung lên, như một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc nhưng cũng ẩn chứa những bí mật đen tối không lường trước được.