Trong một thế giới cổ trang u tối, nơi mà ma quỷ và nhân gian giao thoa, tồn tại một câu chuyện tình đẹp nhưng hận thù thâm sâu - Yeon Hwa. Hai linh hồn định mệnh trái ngang nhau nhưng không thể tách rời: Hoàng tử thừa kế vương triều Taejo - một người đàn ông với vẻ đẹp lạnh lùng bí ẩn, và một pháp sư trẻ tuổi tài năng, vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối.
Trong cuộc chiến đấu chống lại âm mưu phản loạn, Hoàng tử và pháp sư dần nhận ra sự hấp dẫn mãnh liệt dành cho nhau, đánh thức những cảm xúc sâu kín từ lâu bị kìm nén. Tuy nhiên, bi kịch không chỉ dừng lại ở đó khi bí mật kinh hoàng của quá khứ từ từ hé lộ, đẩy họ vào vòng luẩn quẩn của tâm lý và đau khổ.
Họ phải đối mặt với sự lựa chọn đau khổ giữa trách nhiệm và tình yêu, giữa bảo vệ vương triều hay chấp nhận hạnh phúc cá nhân. Câu chuyện hấp dẫn với những cung bậc cảm xúc từ tình yêu đến sống chết, từ trói buộc đến tự do, từ hận thù đến sự tha thứ, Yeon Hwa là bức tranh đẹp nhưng u ám về tình yêu và định mệnh, nơi mà không gian và thời gian pha trộn, tạo nên một khoảnh khắc đẹp nhưng đầy khổ đau.