Trăng khuya phủ lên Lâu đài Quỷ, khắp nơi chỉ còn bóng tối và hơi ấm từ ngọn lửa đỏ rực. Riru, con incubus yếu đuối nhất ma giới, đang từng bước thấp thoáng qua những con hành lang u ám. Bước chân như trôi trên một bức thảm ma thuật, âm thanh nhè nhẹ vang lên từ gót giày, như tiếng lời thì thầm của ánh trăng đêm huyền bí.
Đột nhiên, một luồng gió lạnh xâm nhập qua lỗ hổng của tường đá, khiến Riru rụt rè. Anh nhớ tới Radin đã cảnh báo, nhớ tới mục đích khiến Baal mở cánh cửa dẫn tới thế giới loài người. Riru biết mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm, nhưng tình yêu dành cho ma vương Baal đã làm cho mọi nỗi sợ hãi tan biến.
Tiếp tục tiến lên, Riru bất ngờ bị ánh đèn sáng chói chiếu trúng mặt. Một bàn tay lớn lao vươn ra, kéo Riru ra khỏi bóng tối. Đó là Baal, vua của ma giới với ánh mắt lạnh lùng và khí thế uy quyền xuất thần. Riru đắn đo, nhưng rồi, bằng một ánh nhìn say đắm, anh giấu đi nỗi sợ hãi, thay vào đó là tìm kiếm trong Baal một điều gì đó đã lôi cuốn anh từ lâu.
"Anh là ai? Tại sao lại ở đây?" Baal lên tiếng, giọng nói âm u và đầy khí chất của một vị vua.
Riru nhếch môi, ánh mắt lung linh. "Tôi là Riru, một con incubus yếu đuối nhất. Nhưng từ khi gặp Baal, tôi không còn sợ hãi nữa."
Cả hai đứng đối diện nhau trong phòng hoang tàn, giữa âm thanh của hơi thở hấp hối và những lời thì thầm của những linh hồn đã khuất. Một câu chuyện tình yêu giữa incubus và vị vua ma giới sắp được viết nên, bắt đầu từ đêm hôm ấy…