Trên con đường hẻo lánh, ánh đèn trăng dần phai nhạt dưới gót chân của So Bom. Cậu trai trẻ đầy sinh lực này không ngờ rằng mình sẽ bị cuốn vào cơn ác mộng đen tối kia. Những bóng ma quỷ nhấp nhô trước mắt, phô bày sự khao khát lạ lùng, hấp dẫn nhưng đầy đe dọa.
May mắn thay, Gumho - người bạn đồng hành trung thành của So Bom, đã xuất hiện. Ánh mắt của anh ta đầy ánh sáng và tình nguyện giúp đỡ So Bom bằng cách truyền cho cậu chất dịch bí ẩn của mình. Tuy nhiên, bên trong bộ lông dày vòi vẻo của Gumho chứa đựng một bí mật không ngờ: anh không phải là một người, mà thật sự là một con hổ đã trải qua hàng trăm đời kiếp, lưu giữ nhiều bí ẩn chỉ chính anh mới biết.
Sự đồng lòng của Gumho liệu có chứa đựng mục đích đen tối nào khác hay không? So Bom cảm thấy rối bời giữa lòng tin và sợ hãi, những viễn cảnh kinh hoàng bỗng hiện về. Vào đêm dần tới, bí mật của Gumho dần hé lộ, khiến cho mọi thứ không còn là như vẻ bề ngoài. Cuộc hành trình giữa So Bom và Gumho trở nên vô cùng kịch tính và không thể đoán trước, khi những thế lực siêu nhiên và tình cảm lạ lùng đan xen và đấu tranh không ngừng.
