Trên F12 Center, sự căng thẳng giữa Baek Si-jin và Jeong Tae-yul ngày càng leo thang. Si-jin, vốn là một kiểm tra viên chẩn đoán đầy bí ẩn, bắt đầu phải đối mặt với sự hiểu biết sâu hơn của Tae-yul về mọi bí mật trong tâm hồn anh. Không chỉ vậy, Tae-yul còn chứng tỏ sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt đến Si-jin, khiến anh ngày càng lo lắng và mơ hồ về tình cảm của mình.
Trận đấu của họ không chỉ diễn ra trên chiến trường của những trận đánh Esper mà còn là cuộc chiến tâm lý đầy rẫy những đau đớn và mâu thuẫn. Si-jin không thể hiểu nổi lý do mình lại cảm thấy xiêu lòng mỗi khi nhìn thấy Tae-yul, trong khi Tae-yul, bằng sự quan sát tinh mắt, phát hiện ra những khao khát và nỗi sợ hãi sâu kín trong lòng Si-jin.
Khi một vụ việc đe dọa đến tính mạng của cả hai, bản năng bảo vệ bắt đầu phát huy. Tae-yul, người luôn dường như biết mọi điều trước khi nó xảy ra, không ngần ngại vung ra để bảo vệ Si-jin, khiến anh chàng kiểm tra viên chẩn đoán này bắt đầu thấp thỏm trước tình cảm không rõ ràng của mình.
Trong bối cảnh nguy hiểm, tâm hồn họ dần hòa quyện và khám phá ra những động cơ sâu kín, từ đó, mọi bi kịch và phiêu lưu mới bắt đầu. Nhưng liệu tình cảm của họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn, hay chỉ là một cuộc 'chơi vơi' dưới những quy tắc và bí mật không thể hiểu được?
