Trong một thị trấn nhỏ nằm giữa rừng sâu, cư dân đều biết đến truyền thuyết về một Succubus huyền bí chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn. Người dân cảnh giác mỗi khi đêm về, lo sợ rằng họ sẽ trở thành mục tiêu của ác quỷ đó.
Cuộc sống của chàng trai tên Leon đột ngột thay đổi khi anh vô tình gặp phải Succubus trong một đêm trăng tròn. Trái với kinh ngạc, Succubus không hề tấn công Leon mà thay vào đó, cô ta đưa ra một ước nguyện: "Hãy biến tôi thành một Succubus thực thụ."
Leon không hiểu lắm về lời nguyện này nhưng không ngờ rằng đó là cơ hội để cứu lấy mạng sống của mình. Anh đồng ý và từ đó, cuộc sống của Leon bắt đầu thay đổi.
Với sức mạnh mới, Leon khám phá ra bí mật về Succubus và thế giới siêu nhiên xung quanh. Anh dần hiểu về động cơ của cô ta và tìm được sự kết nối đặc biệt giữa họ. Từ sự hiểu biết và thân thiện, tình cảm của họ phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nhưng mọi thứ không hề êm đềm khi một thế lực đen tối xuất hiện, âm mưu hủy hoại mọi điều tốt đẹp mà Leon và Succubus đã xây dựng. Liệu tình cảm thực sự có thể chiến thắng mọi khó khăn, hay họ sẽ phải đối mặt với một thử thách chưa từng có trong cuộc đời mình?
