Kudo cảm thấy bất lực trước hiện thực kỳ lạ mà mình đang đối diện. Với linh hồn hoán đổi cùng với Zoffi - một Ma vương Incubus, anh không thể không tham chiến trong cuộc hành trình kỳ dị này. Handy, người đồng hành bí ẩn của anh, luôn đưa ra những kế hoạch táo bạo để giúp Kudo trở thành Ma vương.
Dần dần, Kudo nhận ra rằng, bên cạnh sự hỗ trợ, Handy cũng đang dần khơi gợi những suy nghĩ đen tối bên trong anh. Cảm giác trở nên hung ác, ham muốn kiểm soát và thống trị bắt đầu phát triển trong tâm hồn của Kudo, khiến anh đối mặt với một cuộc đấu trí không chỉ với Ma vương Incubus mà còn cả với chính bản thân mình.
Trên con đường phiêu lưu đầy nguy hiểm, Kudo đã phải vượt qua những thử thách, đối diện với quá khứ đen tối và khám phá sức mạnh chưa từng biết đến trong mình. Liệu anh có thể vượt qua tất cả để trở về thế giới hiện tại, hay sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của sự đắm say trong quyền lực và định mệnh của mình?
Cuộc hành trình của Kudo không chỉ là cuộc chiến chống lại ma quỷ bên ngoài, mà còn là một cuộc trỗi dậy trong tâm hồn để khám phá bản chất đích thực của chính mình.
